[Strofa 1: Justin Vernon]
Ti vedo davanti a me, tesoro
Con le sue braccia intorno al tuo corpo
Stai ridendo, ma la barzelletta non è poi così tanto divertente
E ti ci sono voluti ben cinque minuti
Per metterci via e lasciarmi così
Trattenendo tutto questo amore nel corridoio

[Ritornello: Justin Vernon]
Credo di aver già visto questo film prima
E la fine non mi è piaciuta
Non sei più la mia casa
Quindi cosa sto difendendo adesso?
Tu eri la mia città ed ora sono in esilio, vedendoti uscire
Credo di aver già visto questo film

[Post-Ritornello: Justin Vernon]
Ooh, ooh, ooh

[Strofa 2: Taylor Swift]
Ti vedo mentre mi fissi, tesoro
Come se lui fosse solo il tuo sostituto
Come se ti insanguineresti le nocche per me
Seconda, terza e centesima possibilità
In bilico sui rami spezzati
Questi occhi peggiorano la situazione

[Ritornello: Taylor Swift]
Credo di aver già visto questo film prima
E non mi è piaciuta la fine
Non sono più un tuo problema
Quindi chi sto offendendo ora?
Tu eri la mia città ed ora sono in esilio, vedendoti uscire
Credo di aver già visto questo film
Quindi esco dalla porta sul retro

[Bridge: Justin Vernon, Taylor Swift, Entrambi]
Quindi esci subito, non c'è una quantità
Di lacrime che io possa versare per te
Tutto questo tempo
Abbiamo sempre camminato lungo una linea molto sottile
Non mi hai nemmeno ascoltato (Non mi hai nemmeno ascoltato)
Non mi hai mai dato un segnale d'allarme (Ti ho dato così tanti segnali)
Tutto questo tempo
Non ho mai imparato a leggere la tua mente (Non hai mai imparato a leggere la mia mente)
Non ho potuto cambiare le cose (Non hai mai cambiato le cose)
Perché tu non mi hai mai dato un segnale d'allarme (Ti ho dato così tanti segnali)
Così tanti segnali, così tanti segnali
Non hai neanche percepito i segnali

[Ritornello: Taylor Swift & Justin Vernon, Taylor Swift]
Credo di aver già visto questo film prima
E non mi è piaciuta la fine
Non sei più la mia città
Quindi cosa sto difendendo ora?
Tu eri la mia città ed ora sono in esilio, vedendoti uscire
Credo di aver già visto questo film
Quindi esco dalla porta sul retro

[Outro: Justin Vernon, Taylor Swift]
Quindi esci subito, non c'è una quantità
Di lacrime che io possa versare per te
Tutto questo tempo
Abbiamo sempre camminato lungo una linea molto sottile
Non mi hai nemmeno ascoltato (Non mi hai nemmeno ascoltato)
Non mi hai mai dato un segnale d'allarme (Ti ho dato così tanti segnali)
Tutto questo tempo
Non ho mai imparato a leggere la tua mente (Non hai mai imparato a leggere la mia mente)
Non ho potuto cambiare le cose (Non hai mai cambiato le cose)
Perché tu non mi hai mai dato un segnale d'allarme (Ti ho dato così tanti segnali)
Non mi hai mai dato un segnale d'allarme (Tutto questo tempo)
(Così tante volte) Non ho mai imparato a leggere la tua mente
(Così tante volte) Non ho potuto sistemare le cose (Non ho potuto sistemare le cose)
Perché tu non mi hai mai dato un segnale d'allarme (Non mi hai mai dato un segnale d'allarme)
Non mi hai mai dato un segnale d'allarme
Ah, Ah