CLOUDS (THE MIXTAPE), NF‘nin son derece başarılı albümü The Search'ün yayınlanmasından neredeyse iki yıl sonra gelen 2021'deki ilk projesidir. Ayrıca bu mixtape NF'nin ilk mixtape çalışmasıdır.
Mixtape, 18 Şubat 2021'de, mixtape girişi niteliğinde olan “CLOUDS” parçasının müzik videosunun sonunda resmi olarak duyuruldu.
Mixtape, Hopsin ve Tech N9ne düetlerini içeriyor, bu şekilde 2016'da yayınlan Therapy Session albümünde bulunan Marty‘nin yer aldığı “Grindin'” parçasından sonra ilk kez NF'nin bir albümünde başka bir rap sanatçısı ile yaptığı düet bulunmuş oldu.
Şimdiye kadar sadece üç tekli yayınlandı: NF‘nin Aralık 2019'da bağımsız bir tekli olarak çıkardığı “PAID MY DUES”, 18 Şubat 2021'de çıkan “CLOUDS” ve 11 Mart 2021'de çıkan, Hopsin düetli “LOST” şarkısı.